Хедж-фонд, работающий без убытков десять лет, рекомендует покупать акции Яндекса, Россетей и Татнефти
Images: 
Хедж-фонд, работающий без убытков десять лет, рекомендует покупать акции Яндекса, Россетей и Татнефти
Источник: ProFinance
Как сообщает ProFinance

Давид Амарян добился выдающихся успехов, о которых многие инвесторы могли только мечтать: в течение последнего десятилетия его портфели демонстрируют прирост каждый год

Флагманский фонд московской инвестиционной компании Balchug Capital вырос на 23% в 2020 году, при этом его общая доходность с момента создания в январе 2019 года увеличилась до 91%. Это значительно выше индекса S&P 500 (56%) и индекса развивающихся рынков MSCI (41%) за этот период. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на обращение к инвесторам.

40-летний Амарян смог заработать в прошлом году, добавив в корзину акции «возрождающихся» компаний, в первую очередь американских фирм с устойчивыми балансами, которые упали в начале распродажи, спровоцированной Covid-19. По мере роста этих акций фонд сокращал позиции. Он также стал формировать короткие позиции по российским активам в феврале, закрывая валютные фонды с привлечением заемных средств для защиты от снижения курса рубля.

Перспективное направление

Сейчас же Balchug Capital, под контролем которого находятся $250 млн, снова возвращается в регион. Почти половина его флагманского фонда приходится на российские акции и акции бывших советских республик. По словам Амаряна, российские акции получат стимул к росту, поскольку инвесторы вкладываются в активы развивающихся рынков. Их привлекательность растет на фоне высокой дивидендной доходности и потенциального ралли цен на нефть.

«После плохих показателей в 2020 году российский рынок должен быть намного выше в этом году и обойти большинство конкурентов», — заявил он в интервью.

Тем не менее, перспектива новых санкций при администрации Джо Байдена может повысить волатильность рынка, «поэтому Россия остается активным рынком для управляющих. Нужно очень хорошо знать тенденции, ситуации, игроков и риски и уметь быстро реагировать на любое развитие событий», добавил он.

Российские акции торгуются с большой премией относительно рынка развивающихся активов

Источник: Bloomberg

Амарян начал свою карьеру в России в 2004 году. Прежде чем основать собственный хедж-фонд Copperstone Capital, он работал в AllianceBernstein, Citigroup Inc. и московском инвестиционном банке «Тройка Диалог». Согласно документам, опубликованным Bloomberg News, с 2011 по 2018 год его портфели росли каждый год, принося в среднем 16.

5% годовой доходности после уплаты сборов и комиссий. Амарян заявил, что ищет событийные ситуации, которые имеют относительно низкую корреляцию с более широким рынком.

Для сравнения, по данным Eurekahedge, средняя годовая доходность хедж-фондов развивающихся рынков за последнее десятилетие составила 1.6%.

Амарян рекомендует

В марте 2016 года американский регулятор обвинил Амаряна и Copperstone Capital, а также несколько других компаний в инсайдерской торговле с использованием похищенных пресс-релизов, в результате им пришлось заплатить по иску почти $18 млн. Вскоре фирма была переименована в Balchug Capital. Амарян, который не стал признавать или отрицать нарушения в рамках разбирательства, отказался комментировать это дело и деятельность своего фонда.

По его словам, «копать глубже» и инвестировать в несколько компаний — это более эффективный и безопасный способ игры на российском рынке. Вот три лучших пакета акций в стране, на его взгляд:

  • Интернет-компания «Яндекс» — «одна из лучших компаний в России». Акции растут каждый год с 2014 года. По его мнению, велики шансы, что компания будет включена в Nasdaq 100, что также может привести к опережающей динамике.
  • Московская энергетическая компания ПАО «Россети» должна выиграть за счет продвижения возобновляемых источников энергии, поскольку она строит зарядные станции для электромобилей по всей стране.
  • Он также считает, что хорошие дивиденды может принести Татнефть, пятая по величине нефтяная компания страны. По его словам, ратификация Россией Парижского соглашения по климату говорит о том, что крупные компании страны стремятся обеспечить более высокие экологические стандарты и привлечь экологические, социальные и управленческие инвестиции (ESG).

Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Bloomberg

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram

По теме:

Фондовые рынки начали год уверенным ростом, индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Доля золота в резервах Банка России впервые превысила долю доллара

Сбербанк прокомментировал ажиотажный рост акций Тинькофф

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

Просмотров: 323
Метки:
Читайте также:
Главные события недели с 18 по 24 января 17.01.2021 | 01:02 0 0
Церемония присяги избранного президента США Джо Байдена пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности. Ряд мировых центробанков проведет первое в этом году...
Криптоферма в Норильске: майнинг биткойнов перешел за полярный круг 16.01.2021 | 15:02 0 0
«Место идеально подходит для майнинга криптовалют: здесь холодно, и в этом районе есть электроснабжение, не связанное ни с одной из электросетей России» Сибирский город...
JPMorgan: если ОПЕК не повысит добычу, нефть может подскочить до $80 за баррель 15.01.2021 | 21:02 0 0
Рынок нефти впервые с 2017 года будет дефицитным в текущем году, считают в банке. График цены нефти Brent интервалами 1 неделя В ближайшей перспективе нефть может...
Rystad: мировой спрос на нефть снизился на 1,76 млн б/д из-за новых ограничений в Европе 15.01.2021 | 19:02 0 0
Дорожный трафик и спрос на автомобильное топливо снизились в Европе до минимальных уровней со времени окончания первых локдаунов в июне, пишет Bloomberg. Причина этого...
Платина может подорожать до $2000 за унцию, прогнозирует ее крупнейший производитель 15.01.2021 | 15:02 0 0
Это может произойти в ближайшие четыре-пять лет благодаря восстановлению мировой экономики и снижению предложения платины. Кроме того, платина заменяет более дорогой...
Резкое похолодание в Азии разгоняет спрос на нефть 15.01.2021 | 13:02 0 0
Азиатские коммунальные службы раскупают печное топливо из-за резкого похолодания и высокого спроса на электроэнергию по всему региону На фото: снегопад в японском...
Мнение: рост доходности в США не будет ударом по рисковым активам 15.01.2021 | 09:02 0 0
В случае роста доходности негативное влияние может быть краткосрочным и еле заметным, считает эксперт. График доходности 10-летних государственных облигаций США Рост...
Сырьевые трейдеры озолотились на коронавирусной панике 14.01.2021 | 17:02 0 0
Деньги буквально сыпались с неба, пока компании пожинали плоды волатильности во время пандемии Сырьевые трейдеры оказались в числе тех, кому коронавируснный кризис...
Citigroup рекомендует покупать итальянский долг при падении 14.01.2021 | 15:02 0 0
Citigroup заявляет, что любое падение итальянских облигаций - это возможность для покупки    График доходности 10-летних гособлигаций Италии за последние полгода Любое...
Goldman Sachs: спрос на нефть вырастет на 1 млн б/д из-за холодной погоды 14.01.2021 | 13:02 0 0
Нефть подорожает: холодная погода в Азии и Европе вкупе со взлетом цен на газ заставляет электростанции переходить на дизель, отмечает управляющий директор Goldman Sachs...